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路透基点:九家银行加入香港宽频44.6亿港元贷款高级银团--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-26 14:06:56
路透基点:九家银行加入香港宽频44.6亿港元贷款高级银团--TRLPC / 5 years ago路透基点:九家银行加入香港宽频44.6亿港元贷款高级银团--TRLPC1 分钟阅读路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,九家银 行在高级银团阶段加入香港宽频网络有限公司的44.6亿港元(5.75亿美元) 这九家银行分别为:东亚银行、台湾银行、法国巴黎银行、国泰世华 银行、东方汇理银行、恒生银行、兆丰国际商银、Natixis及台北富邦银 原始牵头行兼簿记行(MLAB)摩根大通与上述九家银行,在12月22日签 约承贷相等金额。 消息人士称,此案将在明年展开一般银团筹组。 财务条款包括,在香港宽频网络进行IPO以前,公司总体债务水平最 高不能超过48亿港元,IPO之后,最高净杠杆比率介于4.75-6倍,此外还 有一条款规定最低利息覆盖率(利息保障倍数)为2.15倍。 贷款包括:A部分31亿港元子弹式定期贷款,B部分11.6亿港元子弹式 定期贷款,以及C部分2亿港元循环信贷。 A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点, B部分利率为较Hibor加码275个基点。 基于集团净杠杆率,三部分贷款的利率介于165-275个基点。 交易牵头行摩根士丹利已邀请银行参与较高级别的认贷。 两家持股公司--City Telecom International Ltd和Metropolitan L ight Co Ltd--料为A/B部分的借款人以及C部分的担保人。香港宽频网络 则为C部分的借款人以及A/B部分的担保人。 A部分款项将用于债券再融资,该笔债券原本是私募股权公司CVC Asi a Pacific为收购香港电视网络有限公司发债25亿港元的再融资。B部分是 为了进行资产重组,C部分则作为运营资本。 路透旗下IFR报导,香港宽频网络本月稍早向港交所提交IPO申请。IP O预计集资约5亿美元,在2015年第一季上市。高盛、摩根大通及瑞银负责 安排IPO。(完)
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